Džek More (Richard Gere), bogati američki konzultant na poslovnom putu u Kini, pokušava dogovoriti jedan od najunosnijih medijskih poslova svih vremena između SAD-a i Kine - prenos američkih televizija u Kinu, najveće svetsko tržište.
No kada se nakon večeri u jednom od kineskih noćnih klubova probudi u svome krevetu pored leša lepe manekenke sa kojom je prethodnu noć otišao, njegov poset Kini pretvori se u noćnu moru. Džek je optužen za brutalno ubistvo mlade devojke, za koju se ispostavi da je kćer visoko pozicioniranog kineskog generala.
Uz pomoć dodeljene mu advokatkinje Šen Juelin (Bai Ling), započinje tešku pravnu bitku protiv represivnog i oštrog sistema čiji sudski procesi ni po čemu ne nalikuju onima na Zapadu.