Poslan u mali grad nekoliko dana prije božićnih praznika, Maks (Peter Falk), ekscentrični anđeo čuvar, odmah počinje raditi na svom zadatku: treba pomoći Sali Reid (Tammy Blanchard) kako bi zaradila dovoljno novca i tako stekla poslednji uslov za posvajanje njenog brata Džima (Alexander Conti). Nažalost, ispostavi se kako je Maks napravio grešku, on je zapravo trebao pomoći Karlu Hofmanu (Seann Gallagher), dezorjentisanom mladom čoveku koji bi trebao dati otkaze radnicima koji rade u staklarni njegovog ujaka Gregorija (Mark Antony Krupa). Zbog zbrke koju je napravio Maksova nebeska nadzornica Džo (Katey Sagal) morati će se spustiti na zemlju i pomoći mu kako bi uspešno završio zadatke.