Njujork 1960. Dečak Kalogero (F. Kapra, L. Brankato) odrasta u radničkoj porodici italijanskog porekla. Njegov otac Lorenco (R. De Niro) radi kao vozač autobusa i sa ponosom odbija da ima bilo kakve veze sa nepoštenim načinom zarade. Iako Kalogero voli oca, potajno se divi lokalnom mafijašu Soniju (Č. Palminteri), glavnom čoveku u četvrti, koga se svi boje.
Kad jednom Soni na ulici ubije čoveka, mali Kalogero - jedini svedok ubistva - ne oda ga policiji. Time dobija Sonijevu zahvalnost i poštovanje i Soni ga uzima pod svoje okrilje. Otac Lorenco protivi se tom prijateljstvu. Počinje grčevitu borbu da ne izgubi sina i da mu ne dopusti mafijaški život.
Sa druge strane, između dečaka i mafijaša razvija se poseban odnos, postaju povezani kao da su otac i sin. Kalogero kao da ima dva oca, samo mu obojica daju različite savete i jedan drugoga ne podnose. Kao mladić, Kalogero se zaljubi u crnkinju, ali to skriva od svojih prijatelja, koji spremaju pohod na crnačku četvrt...