Balto i ženka Džena dobiju šest štenaca. Dok njih pet liči na mamu, jedna kujica, Aleu, neverovatno liči na oca, poluvuka. Kad navrše osam nedelja, svi su štenci posvojeni, osim Aleu, koju niko ne želi. Aleu ostaje sa svojim tatom Baltom. Godinu posle, nakon što je jedan lovac zamalo ubije, Balto ispriča Aleu istinu o tome da je ona napola vuk. Ljuta i tužna, Aleu pobegne kako bi našla svoje mesto u svetu. Baltoa muče čudni snovi o gavranu i vukovima. Nije mu jasno šta ti snovi znače, no kad se Aleu idućeg dana ne vrati kući, on ode da je potraži.