Boova ljubavnica Dru Preston (Nikol Kidmen) zapada za oko mladom Biliju, a sve se više zaljubljuje kada ih Dač Šulc povede sa sobom u gradić u kome mu se sudi.
Kako se Šulcova imperija polako ruši, ali i kako saznaje da mu je gazda nemilosrdni ubica, Bili pokušava da upotrebi sve ono što je naučio da spase Dru i sebe, kad već ne može Boa.