Slikoviti talijanski provincijski gradić Rimini ranih 30-ih godina. Kad nije u školi, gde među ostalim pohađa predavanja energične gospođe De Leonardis (D. Adorni), profesorice matematike, i starih profesora istorije i grčkog jezika, 14-godišnji Tita Biondi (B. Zanin) slobodno vreme provodi u društvu najboljih prijatelja Nasoa (A. Vitali), Ovoa (B. Scagnetti), Čičija (F. De Felice) i Gigliozija (B. Lenzi).
Dok sa njima smišlja razne psine za lokalnog advokata i gradskog hroničara (L. Rossi), Tita mašta o vatrenoj frizerki Gradiski (M. Noël) i bujnim grudima korpulentne trafikantice (M. A. Beluzzi). Gradiska je vrlo privlačna devojka koja teško podnosi ogovaranja sumeštana i priželjkuje udaju za nekog bogatog i zgodnog mladića. Uz mentalno nestabilnu prostitutku Volpinu (J. Tanzilli), najpoznatiji gradski redikul je nosač Bisein (G. Ombra), prostodušan čovek koji tvrdi da je jednu noć proveo u hotelu Grand sa 30 konkubina bogatog šeika.
No Titove brižne roditelje, temperamentnu majku Mirandu (P. Maggio) i bučnog no dobrodušnog oca Aurelija (A. Brancia), uz odgoj starijeg sina i njegovog mlađeg brata Oliva (S. Proietti) te brigu o dementnom dedi (G. Ianigro) i Mirandinu nezaposlenom mlađem bratu Patačiju (N. Orfei), brine ga i nadirući fašizam.
Dobitnik četiriju Oscara za najbolji strani film (Ulica, Cabirijine noći, 8 ½ i Amarcord), Federiko Felini, majstor tzv. "neorealizma duše", sa svojom suprugom, glumicom Đulietom Masinom, ostvario je jedno od najkreativnijih bračno-filmskih dela.