Genijalni neurohirurg, Dr. Ferguson, na odmoru je sa svojom ženom u maloj zemlji koja se trenutno nalazi pod diktaturom okrutnog tiranina, Raoula Farragoa. Na samom kraju njihovog odmora ovaj mladi bračni par je uhapšen i doveden pred Raoula. On, naime, ima tumor i samo mu operacija može spasti život. Iako je Fergusonova dužnost spašavanje života on zna da bi Farragoava smrt bila spas za potlačeni narod.