Nasilni susret sa njenim ljubavnikom (Gabrijel Birn), Dikinsonovim sinom, dovešće do toga da Blejk počini ubistvo.
Blejk beži u divljinu, gde ga Indijanac Niko (Geri Farmer) zameni sa engleskim pesnikom Vilijamom Blejkom i odluči da bude njegov vodič u svet duhova.
Ovaj mračni komentar Džima Džarmuša na moderni život u Americi uvijen je u formu nadrealističkog vesterna.