Dok napolju pada sneg, tačno pet minuta pre ponoći pred njegovom se kućom zaustavi starinski voz, a simpatični ga kondukter pozove da s ostalom decom krene na put prema Severnom polu, gde će, ako iskreno veruje, upoznati pravog Deda Mraza. U pocetku nesiguran šta da uradi, dečak naposletku pristane da se ukrca i krene na put prema severu, ne sluteći da je pred njim najuzbudljivija noć u životu. A na nezaboravnom putovanju društvo će mu praviti njegov povučeni i plahi vršnjak, osećajna ali nesigurna tamnoputa devojčica, brbljavi i bučni klinac sveznalica, ekscentrični no dobrodušni skitnica, ali i sva ona deca koja još jednom, pre nego što počnu da sazrevaju, žele da osete duh Božića...