Malo ciničan, pa malo pomirljiv, Tulley se sve manje nada kako će uspeti napisati taj veliki američki roman, pa se počinje gubiti u alkoholu. Njegov najbolji prijatelj Levine (Eric Stoltz) i Natalie (Caroleen Feeney), žena koja ga zanima, pokušavaju ga osposobiti, ali jedva podnose njegovu bol i odbijanje.