U persijskom gradu Suzi kralj Kserkso (L. Gross) priprema veliku svečanost s mnogo zvanica. Hadassah (T. Dupont) ostavlja svoje pleme i putuje u Jerusalim očarana pričama o tom divnom gradu, zajedno sa svojim verenikom. Međutim, u pozadini pompezne svečanosti krije se maliciozan vladarev plan, a to je uništenje njenog jevrejskog plemena. Hadassah oseća da nešto mora da preduzme, i odluči da reskira i pođe samom vladaru. Predstavi se Kserksu kao Estera i počne otkrivati njegove namere prema Jevrejima. Pred njenom izuzetnom lepotom kralj neće ostati ravnodušan...