Na prekrasnoj obali Kosta del Sol živi dosta engleskih gangstera. Franki upoznaje Čarlija koji je vlasnik luksuznog noćnog kluba. Nekada davno, Čarli je izveo veliku pljačku u Londonu, a onda se sa svojom bandom povukao u Španiju u prividno miran život na visokoj nozi. Frenki se kod njega zaposlio kao vozač. Čarli i njegovi prijatelji i dalje su do grla kriminalu. Najopasniji je Čarlijev ortak Semi, psihički neuravnotežen čovek koji je uvek spreman da ubije. Njegova devojka Karli počinje očijukati s Frenkijem. Čarli i Semi žele da od neke bande preuzmu dostavu marihuane iz Maroka. Naoružaju se i tokom noći pred noćnim lokalom pobiju "konkurenciju". Frenki učestvuje u napadu. Marihuanu u malim barkama dovoze marokanska deca, po noći, nastojeći da izbegnu policiju. Jedne večeri u Čarlijevom lokalu pojavi se gradonačelnik i upozori ga da se drži marihuane, ali da ne dira kokain. Semi je ljubomoran na Frenkija, pokušava ga kompromira pred Čarlijem i na kraju ode s delom bande. Čarli i Frenki počinju da nabavljaju kokain iz Kolumbije i da ga šalju u London. Gradonačelnik s time nije zadovoljan jer je šverc kokaina na njegovom području bio samo u njegovim rukama...