Sredovečni Tom Spelaci (R. Duvall) nakon mnogo godina posećuje brata Desa (R. De Niro), sveštenika u nekoj zabiti na američkom jugu. Ponovni susret u Tomu budi emocije i on se priseća događaja koji su obojici odredili život. Krajem četrdesetih godina prošloga veka Tom je bio detektiv u odelenju za ubistva, u Los Anđelesu, dok je Des bio ugledni i perspektivni sveštenik, desna ruka tamošnjeg kardinala, specijaliziran za nadgledanje građevinskih poslova, koje je crkva izvodila u saradnji sa moćnim biznismenom Džekom Amsterdamom (C. Durning). Amsterdam je, zapravo, opasan čovek i bivši svodnik, za kojeg je Tom nekoć prikupljao mito. Nakon što policija pronađe raskomadani leš mlade devojke, Tomova istraga vodi i do Džeka Amsterdama. Istovremeno, Des sve više počne razmišljati o veri i razlozima zbog kojih crkva uopšte sarađuje sa tipovima poput Amsterdama, naročito nakon što kardinal marginalizira jednog njegovog starijeg kolegu koji se usudio zapitati o prirodi prave vere...