Frank McCloud (Humphrey Bogart) posećuje mali zabitni hotel na ostrvu Largo koji vode teško bolestni James Temple (Lionel Barrymore) i njegova snaja Nora (Lauren Bacall), udovica Frankovog prijatelja iz Drugog svetskog rata. Hotel su privremeno zauzeli Johnny Rocco (Edward G. Robinson) i njegova banda, gangsteri u begu pred zakonom.
Frank je upočetku ravnodušan prema situaciji, ali Roccovo držanje prema svojoj ljubavnici alkoholičarki Gaye (Claire Trevor) i njegova umešanost u ubistvo dvojice lokalnih Indijanaca i policajca uveravaju Franka da Rocco mora biti zaustavljen.