Jonas Nightingale (S. Martin) je lažni iscelitelj koji zajedno sa svojom grupom zaposlenih autobusom putuje širom Amerike, zaustavljajući se po manjim gradovima i uzimajući novac od lakovernih ljudi. U jednom od takvih gradića naiđe na tvrdokornog šerifa Willa (L. Neeson) koji, iako ga zakonski ne može sprečiti da deluje na njegovoj teritoriji, pokušava barem da razotkrije njegovu varku i apeluje na njegovo vlastito saosjećanje prema siromašnim stanovnicima toga kraja. Stvari se zakomplikuju kad se Jonas zaljubi u lokalnu konobaricu Marvu (L. Davidovich) koja ima hendikepiranoga sina (L. Haas) kome on ne može da pomogne, iako dečak od njega očekuje čudo. U međuvremenu se Jonasova pomoćnica Jane (D. Winger) zaljubi u Willa...