Na vrhuncu uspeha i slave, majstor istočnjačkih borilačkih veština Huo Yuan Jia (J. Li) priseća se svog detinjstva: još kao dečak, bio je očaran borbenošću i veštinama svog oca, takođe poznatog majstora Hua Endija.
Kako je dečak bio asmatičar, otac ga nije želeo podučavati svojim disciplinama , već ga je hteo podstaknuti da postane kao on. Mali Huo je sam počeo trenirati, krišom promatrajući oca i njegove borce.Jedne večeri, njegov otac pogine dopustivši da ga protivnik rani, kako bi mu poštedeo život. Zaklevši se da će osvetiti oca, Huo Yuan Jia sasvim se posveti misiji i postane najbolji majstor u Tianjinu, rodnoj kineskoj pokrajini, a potom i šire...