Iako se razišao sa partnerom i prijateljem Vinijem (A. Boldvin), policajac Bili (V. Boldvin) je teško pogođen njegovom egzekucijom i odlučuje se obračunati sa njegovim ubicom. Njih su dvojica bili detektivi u odelenju za droge, ali kad je Vini prihvatio 50.000 dolara mita od važnog mladog gangstera "Fiša" (Dž. Seda), Bili to nije mogao prihvatiti, ali je donekle razumeo. Nije ga prijavio već je otišao u odellenje za ubistva. Bilija je ubio plaćeni ubica da ne bi progovorio o mafijaškim poslovima, a očigledno su slični razlozi doveli iste noći do ubistva mladog zavisnika i žigola kog je nakon njegovog poziva mrtvog pronašla psihijatrkinja dr. Vinterman (E. Mitčel). Bili sluti ko stoji iza tih ubistava koje jedino on smatra povezanim, no pronalaženje dokaza vodi ga u niz neočekivanih i napetih situacija...
Ovo nije samo uzbudljiv triler nego i zanimljivo razmatranje granica kompromisa koje je čovek ponekad prisiljen napraviti, naročito u mračnom svetu zločina u kojem ne samo kriminalci nego i policajci ponekad teško razlikuju dobro od zla.