Set Brndl (Džef Goldblum) je briljantni naučnik koji je izumio mašinu sposobnu da živa bića i predmete rastavi na molekule, nevidljivim putem prenese na daljinu i ponovo sastavi. Poziva novinarku Veroniku Kvejf (Džina Dejvis) da zabeleži i dokumentuje njegovo revolucionarno otkriće.
Novinarka se ubrzo zaljubi u naučnika što razljuti njenog bivšeg dečka Statisa Boransa (Džon Gec) koji ne može da prihvati da je njihova veza gotova. Stvari kreću nizbrdo kad se, za vreme eksperimenta, sa Sethom u mašini nađe muva.
Nučnik se počinje menjati i njegova fizička snaga se dramatično povećava. Set uživa u novostečenim moćima, ali njegovo ponašanje postaje sve agresivnije. Veronika dobro pretpostavlja da je nešto pošlo po zlu za vreme teleportacije jer Set sve više od čoveka postaje muva.