Bond (T. Dalton) prvi puta ne radi za britansku tajnu službu nego na svoju odgovornost provodi istragu i osvećuje američkog prijatelja Feliksa Leitera (D. Hedison). Leiter je na dan svog venčanja uhapsio opasnog narko-dilera Franca Sančeza (R. Davi) koji je podmitivši agenta Kilifera uspeo pobeći. Sančez naređuje svojim ljudima da osakate Feliksa i ubiju njegovu ženu. Bond je prisiljen dati otkaz, jer se odbija vratiti u Britaniju i prekinuti istragu. Uz pomoć bivše vojne pilotkinje Pam Bouvier (C. Lowell) uspe se ubaciti u Sančezovu organizaciju i zadobiti njegovo poverenje. Sančez okuplja najveće istočne trgovce drogom kako bi ih upoznao sa novim načinom krijumčarenja narkotika. Bond spretno postupno sabotira Sančezove planove, a pomaže mu i Lupe Lamora (T. Soto), Sančezova devojka...