Gibraltar. Dok se elitna klasa britanske obaveštajne službe "00" nalazi na redovitoj vežbi, neprijateljski agenti ubacuju se u njezine redove ubijajući jednog po jednog obaveštajca. Poslednji od njih, Džems Bond (T. Dalton), uspe eliminisati svoje nesuđene ubice, te se tajni agent 007 nađe u Bratislavi kako bi pomogao sovjetskom generalu Georgiji Koskovu (J. Krabbé) da prebegne na Zapad.
Sovjetska strana zna za generalov naum, pa angažuje lepu violončelisticu, a zapravo snajperisticu Karu Milovu (M. d'Abo) da ga ubije pri begstvu. U tome je spreči upravo Džems Bond, a general stigne u Veliku Britaniju sa informacijama o tajnom planu Varšavskog ugovora o likvidaciji ključnih ljudi američke i britanske obaveštajne službe koje je osmislio još jedan sovjetski general - Leonid Puškin (J. Rhys-Davies).
Međutim, Koskova uskoro otmu, a zadatak otkrivanja tko ga je i zašto oteo dobija Džems Bond. U operaciji koja će ga ponovno povezati sa Karom, te sa američkim preprodavačem oružja Bradom Vitakerom (J. D. Baker) i afganistanskim borcem za slobodu Kamranom Šahom (A. Malik), Bond će razotkriti dvostruku igru u koju su ga uvukli neprijatelji, ali i navodni saveznici.