Kastor Troj (N. Kejdž / Dž. Travolta) je terorista psihopata koji uživa u ubijanju i mučenju ljudi. Radi za svakog ko mu dobro plati. Jednom prilikom ubija dečaka, sina specijalnog agenta FBI-a Šona Arčera (Dž. Travolta / N. Kejdž). Arčer vodi malu antiterorističku grupu agenata. Tek šest godina nakon ubistva sina pruža mu se prilika da uhapsi Troja. Nakon dramatične akcije, Arčer teško ranjava Troja koji pada u komu. Troj je FBI-ju ostavio poruku da je negde u Los Anđelesu postavio tempiranu bombu napunjenu biološkim otrovom. Sa Kastorom Trojem uhapšen je i njegov mlađi brat Poluks (A. Nivola), ali od njega Arčer ne uspeva da sazna gde je bomba. Postoji još jedna mogućnost da to sazna. Plastični hirurg iz klinike u kojoj leži Kastor Troj "presadiće“ Kastorovo lice na Arčerovo, ali Arčerovo lice mora biti privremeno "skinuto". Sa licem Kastora Troja, Arčer će biti u zatvoru u kom se nalazi Poluks. Ako nepoverljivog Poluksa uveri da mu je on zaista brat, lako će od njega "izvući" gde je bomba...