Sredovečna radnica u zoološkom vrtu, Nataša, još uvek živi sa majkom u malom obalskom gradu. Dok se bori za nezavisnost, ona mora da trpi apsurdnu realnost svog života ispunjenog tračarenjem žena koje je okružuju. Ona se oseća zatočeno i misli da život više nema iznenađenja za nju, sve dok joj jednog dana ne poraste rep. Iako je u početku sramota, Nataša odluči da nastavi sa transformacijom i iskoristi je da redefiniše sebe kao osobu i ženu. Sa novim “modnim dodatkom” ona dobija pristup životu koji nikada ranije nije iskusila – započinje vezu sa muškarcem kome se zaista dopada i prvi put u životu dozvoljava sebi da izlazi i ponaša se šašavo. Međutim, njen drugi pubertet se završava i Nataša mora da izabere između realnosti i iluzije.