Bili (Benvord) je jedanaestogodišnjak koji se sa roditeljima upravo doselio u novi grad i suočava se sa užasom prvoga dana u školi. Bili ubrzo naleti na školskog nasilnika Džoa (Hiks), koji nađe mamce koje je Bili doneo sa sobom u školu i baci mu ih u lice, pitajući ga jede li crve za ručak. Bili nastoji da se reši Sžoa i kaže da je upravo tako, ali Džo ga izazove da pojede deset crva pred svim učenicima.
Bili prihvati pokladu i postane zvezda među učenicima, kao prvi koji se usudio suprotstaviti Džou. Bili takođe otkrije da se u njega zagledala Erika (Hali Kejt Ajzenberg), zgodna devojčica iz njegovog razreda, ali može li on zaista da pojede te crve, a da ne povrati ručak?
Uz pomoć sada mnogobrojnih prijatelja, Bili se priprema jedući najgore stvari do kojih može da dođe, i dobije neočekivanog saveznika u direktoru Burdoku (Džejms Rebhorn).