Jedan od najboljih i najpouzdanijih istražitelja State Departmenta dobiva zadatak analitičke pripreme novoga sigurnosnog plana za američko veleposlanstvo u Parizu.
Međutim, rad vrednog agenta sabotiraju s mnogo strana, pa se on, ne znajući kome može, a kome nikako ne sme verovati, za pomoć obraća svojim kolegama.
Kolegama koji u slobodno vreme vode izuzetno unosne operacije krivotvorenja pasoša na crnom tržištu.