Dr. Džon Metjuson (Džon Litgou), otkrije novi proces obrađivanja plutonijuma zbog čega ga američka vlada nagradi fantastičnim laboratorijem u Itaci, predgrađu Njujorka. Uskoro Džon upozna Elizabet Stivens (Džil Ajkenberi), samohranu majku koja živi sa svojim sinom Polom (Kristopher Kolet). Kako bi pokušao da je osvoji Džon pozove Pola na šetnju laboratorijem.
No genijalni Pol primeti nešto čudno i zajedno sa svojom devojkom Dženi Anderman (Sintija Nikson) odluči da razotkrije istinu.