Želja za osvetom Britanca i Amerikanca vodi sve do Moskve, gde će uz pomoć lokalnog saveznika pokušati uhvatiti ubicu koji je tako vešto do sada izbegavao hapšenje.
Umirovljeni britanski diplomat Rodžer Čambers (Michael York) i prijatelj njegovoga ubijenog sina, detektiv njujorške policije Rudi Sousa (Robert Madrid), tragom osvete za psihotičnim ubicom odlaze sve do Moskve.
Čambers pred ruskim vlastima skriva pravi razlog njihovog dolaska, ali Sousa je ubrzo ranjen u uličnom obračunu pa se u celu priču umeša i ruski detektiv Vlad Stepanov (Alexander Nevsky), koji ih ima zadatak deportirati iz zemlje. No ispostavi se kako je i Stepanov već dugo u potrazi za ubicom, pa Čambers i Sousa dobijaju neočekivanog saveznika.