Putevi dvoje očajnika ukrštaju se u prašnjavoj pustinji krajem 1970-ih godina. Čarls (Evan Piters) je srednjoškolac sa fizičkim nedostacima, a Viki (Džuno Templ) je problematična buntovnica. Nakon što Čarls priskoči u pomoć Viki za vreme njene svađe sa Sidom (Kevin Alehandro), njih dvoje grade neobičan odnos i kreću na kalifornijsku obalu da fotografišu svetionike. Ali da li će im njihovi teški životi dozvoliti da pronađu sreću? Jedno je sigurno – njihovi životi će se zauvek promeniti.