Francuska, rane pedesete godine. Fransoa (M. Amalrik) je osetljiv i slabašan petnaestogodišnji dečak, opterećen kako sa njime postupa njegov otac, koji pod svaku cenu želi da njegov sin bude gimnastičar. Zbog toga Fransoa pati i povlači se u sebe, maštajući o svom izmišljenom savršenom bratu, te zamišljajući svoje roditelje deset godina mlađe. Kako nije stekao prijatelje, dečak većinu vremena provodi sa komšinicom lekarkom, sa kojom je stvorio topao odnos. Jednoga dana ona mu priznaje da njegovi roditelji čuvaju veliku tajnu, povezanu sa njihovim jevrejskim poreklom...