Zadatak otkrivanja motiva tih zločina može biti poveren samo najpouzdanijem agent (ali i onom koji najviše rizikuje) - Džejmsu Bondu. Njegova prva stanica je njujorški Harlem, gde ulazi u trag organizaciji koja se bavi crnom magijom, na čelu s Kanangom čiji nadimak je gospodin Veliki. Kanangina miljenica i desna ruka je mlada gatara Solateri.
Prateći gataru čija je specijalnost čitanje tarot karata, Bond padne u ruke zlikovcima, međutim, uz pomoć agenata CIA uspeva da pobegne na Sen Monik. Odseda u luksuznom apartmanu u koji mu sa pištoljem u rukama bane mlada crnkinja Rozi, inače neiskusni agent CIA. Ona će mu biti od velike pomoći u pokušaju da spreči iskrcavanje velike količine droge na američko tržište.