Džejms (Kodi Smit-Makfi) se izolovao od svoje okoline, upavši u svet mašte i tame. Posete psihijatru (Deni DeVito) nisu urodile plodom – mada počinje da mu se sviđa pacijentkinja Val (Izabela Furman). Džejms počinje da protivreči svojoj samohranoj majci (Virdžinija Madsen) i odlazi u noć gde se susreće sa tajanstvenim dečakom (Evan Ros), koji ga uvodi u ekcentrični grad. Odnosi su stavljeni na probu dok Džejms krstari nepoznatom teritorijom, rvući se sa stvarnošću sopstvene divljine.