Teri Nonan (S. Penn) nakon deset godina vraća se u irski deo zloglasne njujorške četvrti Hell's Kitčen, na mesto gde je odrastao i gde se bande danonoćno bore za prevlast nad prljavim ulicama i sumnjivim lokalima. Njegov najbolji prijatelj, Džekie Flaneri (G. Oldman), još je uvek tamo, kao i staro društvo, ali svi su upleteni u poslove bandi i organizirani kriminal.
Džekiejev stariji brat, ambiciozni i beskrupulozni Frankie (E. Harris), vodi najveću irsku bandu u četvrti, kojoj se Terib priključuje. Kathlen (R. Wright), sestra ove dvojice gangstera i Terijeva prva ljubav, pokušava se izvući iz mraka i beznađa četvrti i nastaviti život sa prave strane zakona. I dok Frankie nastoji proširiti svoj uticaj i sklopiti savez sa najjačom i najuticajnijom bandom u četvrti, talijanskim mafijašima, njegov poludeli brat žali za prošlim vremenima i boji se da će Talijani preuzeti irski teritorij.
Džekie hladnokrvno ubije trojicu Talijana koji su došli u irski lokal i time na sebe navuče gnjev mafijaškog šefa, ali i svoga brata. Da izbegne rat bandi u kojem bi Irci bili uništeni, Frankie se obvezuje da će smiriti Džekija na jedini mogući način -metkom. Istovremeno, Teri priznaje Kathlen da njegov iznenadni povratak kući nije slučajnost.
On je policajac čiji je tajni zadatak uvući se u Frankiejevu bandu i razbiti je iznutra. Rastrgan između prijateljske odanosti i služenja zakonu, Teri shvaća da će uskoro morati izabrati stranu...