Nedugo nakon što im se utopila kći, Džon i Laura Bakster borave u Veneciji gde on radi na restauriranju stare crkve. Za to vreme ona se počinje družiti sa parom neobičnih sestara od kojih je jedna slepa i navodno ima sposobnost komunikacije sa mrtvima i uverava Lauru da vidi njihovu pokojnu kćer. Racionalni Džon im ne veruje i uskoro postaje vrlo zabrinut zbog uticaja koji one vrše na njegovu ženu.
Takođe i sam počinje primećivati čudne događaje, uključujući i povremeno viđenje misteriozne pojave u crvenoj kabanici koja ga izdaleka podseća na kćer. Istovremeno, u gradu opustelom van turističke sezone hara ubica za kojim policija neuspešno traga.