Nakon smrti njihovih roditelja Eli nije imala izbora nego da preuzme brigu nad svojim mlađim bratom Džimijem. Jedno veče, nakon što je on zamoli za prevoz, njih dvoje dožive nesreću. Iako su prošli nepovređeni to nije i slučaj za vozača drugog automobila. Kada joj pokušaju pomoći napadne je i ubije čudno biće. Eli i Džimi ga pokušaju zaustaviti ali stvorenje ih povredi i pobegne.
Džimi počne da primećuje da se nešto čudno dešava sa njim i Eli, postali su snažniji i brži. Daljim istraživanjem dolazi do šokantnog otkrića, nepoznato biće je vukodlak.