Zli geniji u KAOS-u su smislili đavolski plan kako da dominiraju svakim živim čovekom, ženom i detetom na planeti, a njihova zavera počinje uspehom, kada napadnu glavni štab američke špijunske agencije Kontrola. Kao rezultat napada, kompromitovan je identitet svih agenata koji rade za Kontrolu. Shvatajući da je jedini način da se ugrozi zli plan KAOS-a da se voljni, ali neiskusni analitičar Kontrole Maksel Smart (Karel) promoviše u specijalnog agenta, šef agencije (Alan Arkin) nevoljno uparuje Smarta sa Agentom 99 (En Hetvej) super-špijunom veteranom čija je lepota jedina stvar koja prevazilazi njenu ubojitost. Bez ikakvog terenskog iskustva, a da i ne govorimo o ničemu drugom osim entuzijazma i gomile fensi špijunskih uređaja koji će mu pomoći na njegovoj smrtonosnoj misiji, Maksel Smart i njegov novi partner, Agent 99 će biti prinuđeni da se suoče sa zlim vođom KAOS-a (Terens Stemp) i njemu lojalnom armijom podanika u odlučnoj bici koja će odlučiti o sudbini slobodnog sveta.