Ed je, zapravo, oficir u obaveštajnoj službi; potreban mu je prevodilac sa nemačkog. Njihov poslovni odnos prerasta u ljubavni, a kada Amerika uđe u rat, Ed napušta advokaturu i postaje pravi špijun. On i Linda odlaze u Berlin da bi se infiltrirali među naciste i saznali informacije o novoj bombi. Pored toga, Linda ima rođake u Berlinu i želi da im pomogne.