Na Jamajci je ubijen britanski tajni agent Strangways i njegova sekretarica. Tri ubice uzele su iz njegovog ureda dosije na kojem piše "Dr. No". Šef britanske tajne službe, legendarni "M" (B. Lee), šalje na Jamajku svog najboljeg agenta Džejmsa Bonda (S. Connery) kako bi otkrio zašto je Strangways ubijen. Znaju samo da je pokušao da otkrije da li neko ometa u blizini Jamajke putanje američkih svemirskih raketa lansiranih iz Cape Canaverala. Bond je ne samo izvrstan agent nego i veliki zavodnik pred kojim nije ravnodušna ni jedna žena. I u ovoj pustolovini srešće ih nekoliko, ali neke će mu raditi o glavi premda će najpre s njim otići u krevet. Čim stigne na Jamajku, Bonda dočeka vozač s automobilom koji mu je tobože poslao vladin ured. Za vreme vožnje vozač pokuša da ubije Bonda ali kad ga ovaj premlati, proguta otrovnu tabletu i odmah umre.
Bond je agent koji u tajnoj službi nosi broj 007. Dve nule označavaju da ima dozvolu da ubije svakoga koga oceni opasnim za sebe ili svoju vladu. Na Jamajci se udruži s agentom CIA-e Felixom Leiterom (J. Lord) koji je na istom zadatku. Pomoći će im i crnac Quarrell (J. Kitzmiller) koji iznajmljuje motorne brodiće. Bond će od Leitera saznati da u blizini postoji ostrvo kojim vlada tajanstveni Kinez doktor No (J. Wiseman). Bond, Leiter i Quarrel uspeju da tajno dođu na to ostrvo do kog prilaz čuvaju teško naoružani patrolni čamci. Ujutro na ostrvu Bond sretne i prekrasnu Honey Ryder (U. Andress) koja će mu se pridružiti u hvatanju superzločinca doktora Noa...