Dobivši častan otpust iz vojne službe, 21-godišnji marinac Elvis Valderez (G. Garsija Bernal) iz Kalifornije se zaputi u svoje rodno mesto u Teksasu, u pitoreskni provincijski gradić Korpus Kristi. Tokom putovanja se zaustavivši u bordelu i kupivši polovni automobil, Elvis vojnu uniformu zameni civilnim odelom i krene u posetu svom otuđenom ocu, baptističkom pastoru Dejvidu Sandovu (V. Hert).
Pastor Sandov je svog sina i suprugu Jolandu napustio još u mladićevom detinjstvu, te je sa privlačnom Tvajlom (L. Haring) uskoro zasnovao novu porodicu i dobio ćerku Maleri (P. Džejms) i sina Pola (P. Dano). U potpunosti predan veri, Sandov je sveštenik omiljen među stanovništvom, a tinejdžer Pol u ocu vidi životni primeri jednog dana namerava da krene njegovim stopama. Kad shvati da otac ne želi da ga vidi i da se prema njemu veoma grubo i osorno odnosi.
Elvis odluči da zavede senzibilnu i nesigurnu Maleri, svoju polusestru, i time Dejvidu zagorča život. Istodovremeno se odluči približiti Tvajli te razoriti očevu prividnu porodičnu idilu, ali i njegovoj pastvi pokazati pravo sveštenikovo lice. Upustivši se u incestuozan odnos sa Maleri, nasilnim ispadima sklon Elvis će se ubrzo sukobiti sa ocem i Polom te se suočiti sa ubistvom.