Posle teške saobraćajne nesreće u Los Anđelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posledicu totalnu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom delu centra grada, njena se priča čudno isprepliće sa Beti, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Holivudu.
Međutim Beti, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne da reše njenu misteriju.
Dve žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova.Obe bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Kešera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silensio’.