Nakon još jedne otmice deteta, seljaci se pobune, ubiju grofa i spale njegovo skrovište. Ali pre smrti ih vampir proklinje večnim prokletstvom da će svi potomci umreti od strašnog prokletstva. Mnogo godina kasnije, smrtonosna zaraza se širi selom koje ostaje zarobljeno u barikadi. Odjednom se pojavljuje neobični cirkus noći koji ih zabavlja predstavama, ali jedan od članova je i vampirski rođak od ubijenog grofa koji planira osvetu za selo.