Na njegovom putu za Veliku Britaniju, spejs šatl Munrejker, koji je izgradila ugledna firma Draks, usred leta je ukraden, a posada aviona koji ga je nosio je ubijena. Kako bi čim pre pronašla odgovorne, Britanija na zadatak šalje agenta Džejmsa Bonda (Rodžer Mur), kom će pomoći lično Hugo Draks (Majkl Lonsdejl).
U Draksovim laboratorijima Bond upoznaje briljantnu naučnicu i astronautkinju Holi Gudhed (Lois Čajls), koja je zapravo agentkinja CIA-e, te iznutra istražuje moguće nepravilnosti firme Draks.
Bond i Holi će u potrazi za odgovorom na pitanje šta se stvarno desilo i ko je sve organizovao saznati kako Draks na umu ima strahovit plan koji ni američka ni sovjetska vlada nisu mogle ni da naslute.