Kad Karim i njegova grupa konačno dobiju priliku da nastupaju u hip hop klubu u Tel Avivu, zvezdani potencijal prvog arapskog repera ne prolazi neprimećeno. Iako repuje „Nisam politički nastrojen“, Karim i njegova grupa koriste muziku da se izraze i opišu težak život palestinske omladine. Ali put ka uspehu nikad nije lak. Karim i njegova grupa moraju da se suoče sa nasilnim, nacionalistički nastrojenim jevrejskim reperima, vladinim raseljavanjem siromašnijih stanovnika i problematičnim prijateljima koji diluju drogu. Kad Manarina porodica zapreti da će im nauditi ako budu javno nastupali zajedno, dolazi trenutak kada Karim odluči da li će se predati konzervativnoj tradiciji ili će se boriti za ženu koju voli i za umetnicu koju poštuje.