U ovom ironičnom filmu inspirisanom poemom Edgara Alana Poa, Vinsent Prajs, Piter Lore i Boris Karlof glume trojicu čarobnjaka suparnika. Dr Erazmus Krejven (Prajs) je čarobnjak iz 15. veka koji se povukao zbog smrti svoje žene Lenore. Jedne noći ga prestravljuje gavran koji govori, a koji je zapravo čarobnjak, dr Adolfus Bedlo (Lore), kog je vrhunski čarobnjak dr Skarabus (Karlof) pretvorio u pticu jer se usudio da ga izazove. Krejven vraća Bedla u ljudski oblik, a zahvalni čovek mu govori da je u Skarabusovom zamku video ženu nalik Lenori. Putujući u zamak sa Krejvenovom ćerkom i Bedlovim sinom, grupa uskoro shvata da su Lenora i Skarabus partneri u zločinu.