Na udaljenom pustinjskom putu, stanicom granične policije upravljaju trojica agenata: Flores, koji poseduje tajanstvenu moć praćenja, Dejvis, koji se pridružio graničnoj patroli maštajući o romantičnim senjoritama i jahanju konja i Hobs, jedan od pripadnika stare garde koji veruje da fakultetska diploma ne može da zaustavi metak. Dan počinje dosadno, kao i mnogi drugi dotad, ali uskoro će sadržina jednog automobila promeniti sve. Ono što sledi jeste putovanje ka otkrivanju nadrealnih, zastrašujućih tajni skrivenih iza fasade ove usamljene stanice. Kraj putovanja ih može koštati života duž granice gde se linija između dobra i zla menja baš kao i sâma pustinja.