Alojz Adorn je sredovečni privatni detektiv koji živi i radi sa svojim ocem. Posmatra život sa bezbedne udaljenosti, pomoću kamere kojom snima 24 sata dnevno, a potom ogromne kolekcije kaseta sortira i opsesivno gleda kod kuće. Ali kad mu otac umre, Alojz ostaje prepušten sâm sebi i njegov ušuškani život počinje da se raspada. Nakon noći teškog opijanja, Alojz se budi u gradskom autobusu i shvata da su mu kamera i dragoceni snimci ukradeni. Nedugo zatim, tajanstvena žena ga zove i ucenjuje. Govori da će mu vratiti kasete ako zajedno isprobaju opskurni japanski izum zvan telefonska šetnja, koristeći njegovu maštu kao jedinu vezu među njima. On se upliće sve dublje i dublje, zaljubljuje se u glas s druge strane žice, a žena mu otvara potpuno novi svemir koji mu može pomoći da izađe iz svoje izolacije i uđe u stvaran svet.