Alternativni ljudski rod nastao je kao posledica genetskog poremećaja zbog bolesti slične vampirskom sindromu - nova rasa znatno je brža i snažnija, znatno izdržljivija i inteligentnija, ali i odvojena od "normalnih" i "zdravih" ljudi. Svet se sada nalazi na rubu potpunog građanskog rata između ljudi i mutanata. Pod vodstvom okrutnog Daksusa, ovaj rat ima samo jedan cilj, uništiti mutante.
Usred tog sukoba nalazi se i, takođe zaražena, Violet, koja počinje čuvati 9-godišnjeg dečaka označenog za uništenje od strane vlade, uverene da je pretnja ljudima.