Godina je 1973. i trinaestogodišnji Tomi Varšav (Anton Jelkin) nalazi se na prekretnici: uskoro će postati muškarac. Dok njegova majka (Tea Leoni) tuguje za njegovim pokojnim ocem, Tomi od svoje tuge beži izazivanjem problema u školi i poslepodnevnim dostavama mesa sa svojim najboljim prijateljem Papasom (Robin Viliams), mentalno zaostalim domarom u školi. U nadi da će osvojiti Melisu (Zelda Viliams), devojku iz bogatije porodice, Tomi traži savet i poduku od Lejdi (Erika Badu), prostitutke zatvorene u zloglasnom ženskom zatvoru na Grinvič Vilidžu. Ali, kada Tomi počne uživati u svom prvom susretu s ljubavlju, suočava se s neočekivanom tragedijom koja će na njegov život ostaviti neizbrisiv trag te naterati odraslog Tomija Varšava (Dejvid Duhovni), 30 godina kasnije, da se ponovo vrati u prošlost.