Arkady Renko je član moskovske policije, i trenutno istražuje Jacka Osbornea, sadističkog američkog trgovca krznima. Arkady sumnja da Osborn ima neke veze u KGB-u. Uskoro se u poznatom moskovskom parku Gorki otkrivaju tri tela sa odsečenim licima. Arkady razmišlja o napuštanju slučaja jer je siguran da su počinitelji iz KGB-a, ali na nagovor šefova pristaje da produži sa istragom.
Stvari se dodatno zakomplikuju kada se Renko zaljubi u Irinu, ženu koja je povezana sa žrtvama stravičnog zločina.