Godina je 1900 i na austrijskom paviljonu svetske izložbe u Parizu slikar Gustav Klimt prima zlatnu medalju za svoj rad, tu upoznaje mađioničara Melijesa koji mu predstavlja Leu De Kastro. Upravo će ona postati njegova muza i utelovljenje njegovih erotskih ideala i seksualnih želja. Takođe susreće tajanstvenog "sekretara" koji će već nestabilnog slikara dovesti na sam rub ludila.