Čarls Torougod, bivši vojni oficir, prolazi obuku u MI6. Svladava veštine koje će mu trebati kao britanskom špijunu jer Hladni rat se zaoštrava. Kad Čarlsovi nadređeni otkriju da je kao student na Oxfordu prijateljevao sa Rusom Viktorom Koslovim, Čarls će biti prisiljen primeniti ono što je naučio na obuci. Koslov je sad diplomat koji živi u Londonu i MI6 u njemu vidi jedinstvenu priliku. Kad bi ga se moglo pridobiti na britansku stranu, poslužio bi kao važan izvor informacija o ruskim namerama. Čarls dobija zadatak da obnovi prijateljstvo sa Viktoro kako bi ga se moglo vrbovati kao dvostrukog agenta. No, i Viktor otkriva uzemirujuće informacije o Čarlsovoj porodici...