Kolege Les (Metju Broderik) i Natali (Alis Iv) čekaju svoj odloženi let na aerodromu u Albukerkiju. Nestrpljiv, ljut i ne želeći više da ima posla sa službenicima aerodroma koje sreće na svakom koraku, Les odlazi u centar grada. Natali odbija da ga ostavi samog i otkriva da je njegovo naizgled besciljno lutanje smislenije nego što on želi da prizna. I Natali ima svoje tajne, ali nijedno od njih ih neće čuvati dugo. Među njima se razvija prisan odnos i uskoro traže iskru uzbuđenja na najneobičnijem mestu.